במאי: גוואן הואחרי שחרורו מהכלא, חוזר לאנג האפנוען אל עיירת ילדותו בשולי מדבר מוהאבי. העבודה היחידה שהוא מצליח להשיג היא בסיירת פינוי כלבים נטושים שהוקמה לטובת המשחקים האולימפיים. מבין כל ההולכים על ארבע בהם הוא נתקל, מוצא את עצמו לאנג מפתח קשר והבנה עם כלב שחור ועזוב, יחד שתי הנפשות האבודות יוצאות למסע משלהן.זוכה פרס ראשון בתחרות מבט מסוים בפסטיבל קאן, 2024